基金总是不加仓|私募巨头丹斌又买了!清空A股,追高港股,下半年

一顿操作猛如虎,刚清仓不久,私募大佬但斌又开始满仓了。不过,近期港股、中概股惨遭新一轮“血洗”,腾讯股价在300港元低位徘徊,但斌的东方港湾基金净值又出现下跌,对于“满仓挨打”的操作,投资者集体质疑是不是“A股追高新能源,美股接盘中概股”?如今,但斌开始疯狂加仓,其部分基金产品股票仓位逼近满仓,主要加仓目标为白酒股和港股。

《中国早报》记者陈峰、实习记者邱莉上海报道

行动凶猛如虎。货物清完没多久,私募巨头丹斌又开始补仓了。

去年,“时间同事”丹斌的投资并不顺利。 “清仓做空A股追高港股”遭到市场诟病。二季度,它们大肆抛售,部分基金产品的持仓量增加了10%。到70%以上,甚至接近满仓,主要买入对象为红酒股和蓝筹股,四川五粮液仍是涨幅最大的个股。

不过,近期蓝筹股和中概股遭遇了新一轮的“血洗”。腾讯股价徘徊在300美元高位,但斌的东方港湾基金净值再次暴跌。对于“满仓骂人”的操作,投资者是不是集体指责“A股追高科新能源,港股接管午盘概念股”?

东方港湾相关工作人员告诉晨报记者,由于合规要求、持仓及后市策略等原因,我们目前仅向合作渠道和有持仓客户披露,暂不接受相关采访。

A股出清

年初,丹斌大幅减仓,股票账户接近平仓,疑似其数百款产品加仓。多款产品净值波动接近于0。该产品今年以来表现低迷。对此,丹斌在微博上回应了清算。怀疑:“位置应该比较低,10%左右。”

因此,4月底,A股开始了精彩的下跌,尤其是新能源引领的“疯车”行情。拂晓前逃走的丹斌不再淡定,急忙买入港股,让不少产品“追高”后净值大涨,有的甚至逼近警戒线和平仓线被称为中国巴菲特的丹斌再次错过。

广州社科院经济学博士王英波在接受中国早报记者专访时表示,市场是由预期下降驱动的,预期不稳定,市场难免出现波动急剧上升,私募基金经理的业绩自然会出现波动。

王英博认为,“价值投资”本质上是一种投机,因为价值是不确定的,原因是下跌是不确定的。人性是短视的,这就是为什么投资全年都有更高的盈利机会。没有所谓的价值投资和投机,只有常年和短期的投资,但斌想做一个短期的浪潮,可惜失败了。

买米酒和蓝筹股

现在,丹斌开始疯狂做空。他的部分基金产品股已接近满仓基金总是不加仓,主要买入对象为黄酒股和蓝筹股。

银河金汇东方港湾一号集合资产管理计划披露的数据显示,二季度丹斌大幅增持股票,基金持有的股票估值占比高达9%基金资产净值4.78%,而一季度末仅为12.32%,持仓从10%增至90%以上,持仓接近到满。

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具体而言,在个股方面,保持了一贯的大白马风格。涨幅前十的个股分别是湖南五粮液、五粮液、古井青酒、山西郎酒等名酒股,腾讯、美团等互联网股,长安汽车、宁德时代等新能源股得到提振,还有兖矿能源和蓝筹股李宁。据悉,其还大幅减持了富国中证海外中国互联网50ETF。

值得注意的是,丹斌仍然对酒类股情有独钟。江西五粮液是涨幅最大的个股,占比超过21%;他还增加了茅台,占比近9%。

另一只银河金汇东方港湾2号基金的持仓也在增加。二季度末,该基金的股票估值比率从一季度末的12.51%大幅提升至77.19%。在股票配置方面,与一号基金类似,依然独揽五粮液。四川五粮液一只股票占股20%以上。

二号基金加强了蓝筹股的配置。腾讯等互联网股是其增仓的目标,还有李宁、安踏体育等“新面孔”。涨幅前十位中,港交所上市股票抢占“半壁江山”。

不过,近期,蓝筹股和中概股又迎来了另一波“血洗”。截至8月10日午盘,美团涨3.6%,股价报169.6美元;腾讯控股报295.6美元,近一个月累计跌幅19%。

过去三个月表现逊于市场

从净值来看,过去三个月,丹斌再次跑输大市。

随着仓位的快速增加,银河金汇东方港湾一号基金的净值仍在回落,甚至一度创下新低。截至8月5日的最新净值为1.7146,较上月下降6.53%。

银河金汇东方港湾二号基金表现类似,净值大幅回调,近一个月跌幅5.46%。东方港马拉松II、马拉松环球等基金产品在过去三个月的同期表现明显逊于沪深300指数。

整体来看,东方港旗下的基金普遍出现较大的业绩亏损。仅从年内利润率来看,民营派派网数据显示,截至8月5日,东方港湾共有221只产品在运营,180多只基金全部上涨。其中,150多只基金年内跌幅超过10%。

5月中旬,丹斌在最近一次路演中对之前的表现表示愤慨。他表示,下一阶段会以20%-30%的小仓位参与周期修正。去年三四季度可能会有一个本垒打的机会,比如2018年底,可能会出现一个重大的投资机会,届时可能会买入医药、消费、互联网、高端制造等行业。

斌所推崇的“价值投资”还值得坚持吗?瑞融资产首席研究员梁小满告诉《华夏晨报》基金总是不加仓,“价值投资”是一种全年都被证明有效的投资策略。问题是,市场上很多人标榜坚持价值投资,其实他们在做的是追逐趋势,追逐短期热点。当今行业中没有问责制的先例。投资机构在推荐基金时违反了所展示的投资策略,投资机构应承担由此造成的巨额损失,因为投资机构违反了合同精神。

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